Kakao 銀行分析

使命
1. Kakao是一個韓國行動生活平台，服務涵蓋多領域，為Kakao Bank 提供強大品牌背書、行銷管道、客戶基礎、將生活與金融緊密結合
服務
1. 社群 SNS
  1. Kakao Talk
  2. 每月活躍用戶數4400萬
2. 媒體
  1. Kakao Story
  2. 註冊用戶數7000萬
3. 金融科技
  1. Kakao Pay
  2. 1000萬用戶
4. 交通
  1. Kakao Taxi
  2. 1900萬用戶、24萬司機
5. 娛樂
  1. Kakao Game
  2. 累計用戶數5.5億
飛輪效應
1. 在初期功能發佈中著重透過客戶互動與儲蓄金流創造飛輪效應
2. 2年內把人均帳戶額度提升至US1500
3. 用戶每月平均訪問20-30次
  1. 透過Kakao talk聊天室轉帳(5-10次/月)
  2. 解除/重設保險箱，或限制儲蓄帳戶(5-10次/月)
  3. 看簽帳卡現金回饋(1-10次/月)
  4. 查看即時定存利息(5-10次/月)
  5. 查看並分享零存儲蓄及每周的完成目標( 4-6次/月)
  6. 團體拆帳支付及提醒功能(5-10次/月)
產品發展路線
1. 第一輪產品發佈(迭代)
  1. 零售
    1. 個人貸款
    2. 收支清算餘額/活存
2. 第二輪產品發佈(迭代)
  1. 零售
    1. 產品線擴張
    2. 房屋抵押貸款
    3. 收支清算餘額/定存/活存
  2. 中小企業
    1. 收支清算餘額/定存
    2. 中小企業活存
    3. 員工銀行服務方案
    4. 現金充足中小企業解決方案
3. 第三輪產品發佈(迭代)
  1. 零售
    1. 證劵
    2. 個人貸款/車貸/房屋抵押貸款
    3. 收支清算餘額/定存/活存
    4. P2P借貸
    5. 智能投資
  2. 中小企業
    1. 中小企業貸款
    2. 收支清算餘額/定存
    3. 中小企業活存
    4. 員工銀行服務方案
    5. 現金充足中小企業解決方案
成功原因
1. 洞察
  1. 洞察未被滿足的客戶需求，提供差異化產品與服務
2. 資源
  1. 善用資源及優勢獲客、取得關鍵多數以實現獲利
3. 差異化
  1. 建立差異化競爭優勢(數據、生態)
4. 創新
  1. 持續創新、維持新鮮感與客戶體驗
純網銀分析
1. 中國
  1. 2015-2017年中國銀行總資產成長率
    1. 網路銀行22%、傳統銀行13%
    2. 網路銀行2017年資產規模占比<0.5%
2. 歐洲
  1. 2015-2017年歐洲銀行總資產成長率
    1. 網路銀行21%、傳統銀行2%
    2. 網路銀行2016年營收占比<0.3%
3. 韓國
  1. 網路銀行2018年新增信用貸款站銀行業總貸款比例11%-12%
  2. 網路銀行2017年資產規模占比<0.5%
4. 短期
  1. 提高客戶對金融數位體驗期望
  2. 拓展銀行與生態系的跨業合作
  3. 非傳統銀行主力服務的長尾客戶越受重視
5. 中長期
  1. 逐步豐富服務建立優勢、切入傳統銀行和欣客群帶來更大威脅
6. 對傳統銀行的威脅
  1. 2025年全球銀行收入
    1. 既有業者優勢(傳統銀收入占比94%/純網銀6%)=>既有業者整併純網銀(傳統銀收入占比87%-72%/純網銀13%-28%)=>挑戰者大舉擴張導致既有業者地位弱化(傳統銀收入占比50%/純網銀50%)
7. 傳統銀行與純網銀的合作模式
  1. 分銷轉介
    1. 產品與客群互補、互相轉介、代銷創造收入
  2. 跨行整合
    1. 提供整合性服務例如帳戶總攬、p2p轉帳等，透過生態系的參與提升客戶便利性
  3. 資源/技術賦能
    1. 透過輸出關鍵能力或引入合作方(風控、資金、白標white-label服務)
8. 商模分析
  1. 數位化全服務
    1. 包含客戶接口(100%自建)、產品及服務(100%自建)、基礎設施(100%自建)
    2. 自建數位化通路、全套自有產品、全新客戶互動方式產品與營運模式
  2. 開放銀行
    1. 包含客戶接口(內外50%)、產品及服務(內外50%)、基礎設施(100%)
    2. 建構自有產品向客戶分銷、與不同夥伴合作、以客戶為中心
  3. 生態系統
    1. 包含客戶接口(100%)、產品及服務(內外50%)、基礎設施(內外50%)
    2. 守住客戶接口或建新生代系
    3. 廣泛合作包含非銀行客戶旅程
  4. 產品引擎
    1. 包含客戶接口(內外20%)、產品及服務(內外80%)、基礎設施(內外20%)
    2. 設計最佳產品透過第三方通路分銷、關注產品卓越
9. 案例
  1. RBS
  2. Finn
  3. PayMe
  4. Marcus

Note